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Master Droit bancaire – Métiers de la banque
Conseiller Patrimonial Agence

Diplôme d'Etat

598 heures + alternance en entreprise tous les 15 jours
9800 € Tarif 2018-2019

Dates de formation

Référence CSR19-0231A :
du 16/09/2019 au 30/06/2020

Lieu de la formation

Faculté de Droit de Sciences Politiques et de Gestion

1 place d’Athènes, BP 66,
67045 Strasbourg Cedex
France

Renseignements & inscriptions

Catherine SCHIERMEYER

21 Rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg, France
03 68 85 49 92

Sauf le vendredi après-midi

03 68 85 49 29
c.schiermeyer@unistra.fr

Compétences à l'issue de la formation

  • Réaliser un bilan patrimonial complet des clients qu’il est amené à rencontrer.
  • Evaluer avec minutie les risques juridiques des solutions qu’il préconise.
  • Maîtriser l’environnement juridique du monde bancaire.

Personnes concernées

L’accès à la spécialité est ouvert aux titulaires d’une première année de Master en Droit, Gestion, Finances, AES ou équivalent. Il est également subordonné à de solides connaissances en environnement économique et bancaire. Possibilité d’intégrer la formation par le biais de la VAPP (validation des acquis professionnels et personnels).

Programme

UE 1 Droit bancaireUE 1 Droit bancaire

– Encadrement et réglementation de l’activité bancaire

– Services bancaires

– Obligation et responsabilités du gestionnaire de patrimoine

UE 2 Droit des marchés financiers

– Structure des marchés financiers et principaux produits financiers

– Activité de conseil

UE 3 Droit fiscal

– Fiscalité des particuliers et professions libérales

– Fiscalité des produits financiers, des produits immobiliers et de l’épargne salariale

– Fiscalité de l’entreprise

UE 4 Langues

UE 5 Le métier de CPA (dispensé par le CFPB)

– Connaître ses clients – Développer son portefeuille
– Identifier la situation patrimoniale – Formuler des propositions
– Valoriser son conseil – Pérenniser la relation et sa rentabilité

UE 6 Mémoire

UE 7 Droit des sociétés

UE 8 Droit des affaires

UE 9 Droit des assurances

UE 10 Droit civil

– Droit des obligations

– Droit des biens

– Droit des régimes matrimoniaux et des successions

– Transmission de patrimoine privé et d’entreprise- Encadrement et réglementation de l’activité bancaire- Services bancaires- Obligation et responsabilités du gestionnaire de patrimoineUE 2 Droit des marchés financiersUE 2 Droit des marchés financiers- Structure des marchés financiers et principaux produits financiers- Activité de conseilUE 3 Droit fiscalUE 3 Droit fiscal- Fiscalité des particuliers et professions libérales- Fiscalité des produits financiers, des produits immobiliers et de l’épargne salariale- Fiscalité de l’entrepriseUE 4 LanguesUE 5 Le métier de CPA (dispensé par le CFPB)UE 5 Le métier de CPA (dispensé par le CFPB)UE 6 MémoireUE 7 Droit des sociétésUE 8 Droit des affairesUE 9 Droit des assurancesUE 10 Droit civilUE 10 Droit civil- Droit des obligations- Droit des biens- Droit des régimes matrimoniaux et des successions

Méthodes pédagogiques

Cette formation se déroule en alternance (2 semaines en banque, 2 semaines en formation Université / CFPB).

Les intervenants sont des universitaires et des professionnels du domaine et la formation allie enseignements théoriques et pratiques.

Responsable scientifique

M. Michel STORCK, Professeur des Universités, Faculté de Droit, de Sciences politiques et de Gestion, université de Strasbourg.

Nature et sanction de la formation

Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention d’un diplôme d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires. La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

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