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Master Chargé de clientèle Banque / Finance
Formation en alternance

Diplôme d'Etat

577 heures
9890 € Tarif 2019/2020

(pris en charge par les employeurs et OPCO)

Dates de formation

Référence CSR19-0279A :
du 02/09/2019 au 29/05/2020

Référence CSR20-0279A :
du 01/09/2020 au 31/05/2021

Lieu de la formation

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

61 Avenue de la Forêt Noire, Université de Strasbourg,
67085 Strasbourg Cedex
France

Renseignements & inscriptions

Catherine SCHIERMEYER

21 Rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg, France
03 68 85 49 92

Sauf le vendredi après-midi

03 68 85 49 29

Compétences à l'issue de la formation

  • Avoir des compétences dans les domaines du droit et de la fiscalité applicables à ses clients particuliers ;
  • Prospecter et développer une clientèle particulière;
  • Développer une relation de confiance avec sa clientèle de particuliers ;
  • Maîtriser les outils bancaires et conseiller au mieux les clients particuliers.

Personnes concernées et pré-requis

Titulaires d’une licence en Economie, Gestion, AES ou Droit.

Possibilité de validation des acquis professionnels et personnels (VAPP).

Programme

UE 1 – Finance-Droit – Diagnostic financierUE 1 – Finance-Droit
 – Diagnostic financier

– Finance d’entreprise – Le système bancaire en Europe

UE 2 – Le conseiller clientèle particulier et son environnement – Respect de la législationUE 2 – Le conseiller clientèle particulier et son environnement
 – Respect de la législation

– Le métier au sein d’une équipe

UE 3 – L’équipement du particulier

– Les techniques de ventes et les produits

– L’épargne

– L’assurance

UE 4 – Les particuliers et leur marché

– Caractéristiques juridiques du particulier

– Caractéristiques fiscale et marché du particulier

UE 5 – Finance et droit

– Finance de marché

– Droit fiscal

UE 6 – Le développement du portefeuille

– Marketing bancaire et portefeuille

– Amélioration de la rentabilité

– Approfondissement de la relation 

UE7 Langues – environnement et informatique

– Anglais des affaires

– Informatique

UE 8 La vie du compte et les besoins du particulier

– Les réclamations, les incivilités et la gestion du risque

– Les besoins du financement du particulier

UE Validation des connaissances pratiques M1 (CFPB)

Modalités d'admission

Les candidatures se font par le biais du site ecandidat.unistra.fr

Méthodes pédagogiques

Cette formation se déroule en alternance (2 semaines en banque, 2 semaines en formation Université / CFPB).

Les intervenants sont des universitaires et des professionnels du domaine et la formation allie enseignements théoriques et pratiques.

Poursuite d’étude possible dans l’un des trois Masters en alternance proposés à l’Université de Strasbourg : M2 Chargé de clientèle professionnelle (Faculté des Sciences Économiques et de Gestion), M2 Conseiller patrimonial agence (Faculté de Droit) et M2 Chargé d’affaires entreprises (Faculté des Sciences Économiques et de Gestion).

Contrôle des connaissances

Les modalités de contrôle des connaissances figurent sur le site ecogestion.unistra.fr

Responsable scientifique

Nature et sanction de la formation

Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention du diplôme d’Etat inscrit au RNCP Master Monnaie, banque, finance, assurances sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires (Master 1 + Master 2). La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.

Financer ma formation

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