Banque
Domaine : Banque

La prestation d’accompagnement vise à accompagner le candidat :

• dans la construction d’un dossier qui montre en quoi le candidat a acquis au cours de son expérience les connaissances, compétences et aptitudes du diplôme visé
• dans un travail d’analyse approfondie des compétences et connaissances théoriques mises en œuvre dans l’activité
• dans la rédaction d’un écrit de type universitaire qui démontre les compétences disciplinaires (en lien avec la discipline du diplôme visé) et transversales (en lien avec le niveau du diplôme visé)

En complétant la formation «terrain» acquise progressivement au sein de l’entreprise bancaire, la formation dispensée par les universités partenaires et le CFPB a pour objectif la maîtrise des connaissances fondamentales et l’acquisition du savoir-faire «métier».

• Avoir des compétences dans les domaines du droit et de la fiscalité applicables à ses clients particuliers ;
• Prospecter et développer une clientèle particulière;
• Développer une relation de confiance avec sa clientèle de particuliers ;
• Maîtriser les outils bancaires et conseiller au mieux les clients particuliers.

• Faire une analyse financière de son client, analyser le risque financier que le client fait encourir à son établissement.
• Avoir des compétences dans les domaines du droit et de la fiscalité applicables à ses clients.
• Prospecter et développer une clientèle.
• Développer une relation de confiance avec sa clientèle.
• Ecouter et anticiper les besoins de ses clients, leur apporter des solutions adaptées.
• Maîtriser les outils bancaires et conseiller au mieux les clients.

• Faire une analyse financière de son client professionnel ainsi que de sa situation personnelle
• Analyser le risque financier qu’il fait encourir à son établissement
• Avoir des compétences dans les domaines du droit et de la fiscalité applicables à ses clients
• Prospecter et développer une clientèle professionnelle
• Développer une relation de confiance avec sa clientèle professionnelle
• Ecouter et anticiper les besoins de ses clients professionnels, leur apporter des solutions adaptées
• Maîtriser les outils bancaires et conseiller au mieux les clients professionnels

• Réaliser un bilan patrimonial complet des clients qu’il est amené à rencontrer.
• Evaluer avec minutie les risques juridiques des solutions qu’il préconise.
• Maîtriser l’environnement juridique du monde bancaire.