Master Conseiller de clientèle professionnelle
Formation en alternance
Compétences à l'issue de la formation
- Faire une analyse financière de son client professionnel ainsi que de sa situation personnelle
- Analyser le risque financier qu’il fait encourir à son établissement
- Avoir des compétences dans les domaines du droit et de la fiscalité applicables à ses clients
- Prospecter et développer une clientèle professionnelle
- Développer une relation de confiance avec sa clientèle professionnelle
- Ecouter et anticiper les besoins de ses clients professionnels, leur apporter des solutions adaptées
- Maîtriser les outils bancaires et conseiller au mieux les clients professionnels
Personnes concernées et pré-requis
Titulaires d’une première année de Master en Droit, en AES, en Gestion, en Économie ou d’un diplôme équivalent. Les personnes titulaires d’un diplôme de niveau inférieur mais ayant de l’expérience professionnelle peuvent faire une démarche de Validation des acquis professionnels et personnels (VAPP).
Aptitudes personnelles liées à celles d’un manager (dynamisme, organisation, ouverture …) ; Facilité d’adaptation (travaux en groupe, séminaires …) ; Vif intérêt pour le secteur bancaire, fibre commerciale.
Programme
UE : Gestion et économie bancaires
Économie monétaire et bancaire ; Système bancaire et financier international ; Stratégie marketing ; Droit fiscal
UE : Marchés des capitaux et anglais des affaires
Anglais des affaires ; Bourse et marché actions ; Mathématiques financières et gestion obligataire
UE : Connaître, développer, entretenir son portefeuilles de clients personnels dans la banque (CFPB)
Analyser un portefeuille de clients professionnels ; Définir un plan d’action et organiser la démarche commerciale et développer un portefeuille de clients professionnels ; Journée d’accompagnement sur l’examen de l’UE
UE : Analyser les risques des professionnels (CFPB)
Analyser les risques ; Se positionner sur la conduite à tenir en matière d’engagements
UE : Banque et entreprise
Analyse financière / opération haut de bilan ; Principes d’évaluation ; Investissements / financement et gestion
UE : Proposer des solutions bancaires adaptées aux besoins des clients professionnels de la banque (CFPB)
Conduire l’entrée en relation, le suivi de la relation et exploiter la documentation comptable ; Accompagner le professionnel ; Mener un entretien avec un professionnel
UE : Option “Gestion privée” (CFPB)
Appréhender la gestion patrimoniale ; Pratiquer la gestion patrimoniale ; Révision / Evaluation
Modalité d'admission
Les candidatures se font par le biais du site ecandidat.unistra.fr
Méthodes pédagogiques
Cette formation se déroule en alternance (2 semaines en banque, 2 semaines en formation Université/CFPB).
Les intervenants sont des universitaires et des professionnels du domaine et la formation allie enseignements théoriques et pratiques.
Contrôle de connaissances
Les modalités de contrôle de connaissances figurent sur le site ecogestion.unistra.fr
Responsable scientifique
M. Abdelkader MATMOUR, enseignant à la Faculté de Sciences Économiques et de Gestion, Université de Strasbourg.
">Nature et sanction de la formation
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle permet l’obtention du diplôme d’Etat inscrit au RNCP Master Monnaie, banque, finance, parcours Conseiller de clientèle professionnelle, sous réserve de satisfaire aux modalités d’évaluation des connaissances et des compétences qui sont portées à la connaissance des stagiaires.
La formation donne également lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Des évaluations au cours de la formation permettent de mesurer la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte des objectifs de formation (connaissances, compétences, adhésion, confiance) selon les niveaux 1 et 2 du modèle d’évaluation de l’efficacité des formations Kirkpatrick.
Financer ma formation
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